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电池市场一周汇总(12.19-12.25)

发布日期:2015-12-25 10:41:38

锂电池

本周电芯市场价格呈现普涨,整体幅度约0.2-0.5元/颗。原料价格继续增长,成本的传导效应越来越明显,中小型电芯厂压力越来越大,近期呈现一种爆发态势,主动提价缓解压力。动力电池方面,新能源车的销量仍然强劲,EV用电池供不应求,但受扭扭车爆炸影响,5C电池的销量受挫严重,目前还未能恢复,预计未来几个月电芯价格受成本影响仍会以稳定上行为主。2000mAh产品低端(掺锰)3.8-4元/颗,中端4.8-5元/颗;动力型中低端5.2-5.7元/颗,高端含税价格7.5元/颗。中端48V10Ah电池组(不含充电器及外壳)市场价格在480-580元/组。
 
市场方面,横店东磁近日表示,公司拟开展年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的投资,项目总投资将超过4亿元。项目拟选址在横店环路西侧的公司光伏园区边上,新建厂房及配套设施22800㎡,建设两条高容量锂离子动力电池生产线,按照每条生产线产量130ppm 18650 型2600mAh 的锂离子动力电池规划,实现年产1 亿支高容量锂离子动力电池的产能。
 

 

 

正极材料

截止12月25日,国内三元材料市场111型主流价在155000-160000元/吨左右,523型主流价在145000-150000元/吨左右,较前期大涨15000-20000元/吨。受碳酸锂这两个月“疯涨”的影响,三元材料价格也“水涨船高”,目前市场上除了大型电池厂家仍有帐期之外,其余的均以现金交易为主。今年下半年三元材料市场销售火爆,12月17日当升科技对外表示,公司高镍材料下半年总销量相比于上半年上升明显。11月30日,中信国安以2.6亿资产参股华夏泓源,目前华夏泓源已开始生产动力型三元材料,后期将新增8000吨锂离子电池正极材料产量。而苦于碳酸锂原料严重短缺,虽然大型正极材料厂家还有一些原料库存,尚可满足11-12月份的产量,但到1月份如果碳酸锂再供应不上,生产情况将更加严峻,目前已有不少既生产钴酸锂又生产三元材料的企业,对钴酸锂产品已不再接新的订单。

 

 

 

 

钴方面:受圣诞节放假的影响,一直跌跌不休的海外电钴价格本周显得有所稳定,而本周国内电解钴交易冷清,但成交价格相对稳定。截止本周五,电解钴主流价格为203000-208000元/吨,维持上周末水平。本周钴盐市场依旧维持弱势运行,近期硫酸钴因新增产能扩大,产量增加,而硫酸钴的出口却未有海外圣诞节前备货增量,恰逢国内年底资金回笼压力,导致市场出现低价放量现象,不过本周相对稳定。至本周五,四氧化三钴价格在132000-134000元/吨之间,硫酸钴市场报价在33500-35000元/吨,也暂且稳定,较上周没有明显变化。

 

 

 

 

镍方面:本周欧美进入圣诞季,原油价格反弹,基本金属走强,镍市场震荡幅度减小,难显趋势,国内镍低位企稳,截止本周五,国内电解镍报价在68000-69700元/吨,较上周末相比变化不大。

 

 

 

 
碳酸锂方面:本周国内碳酸锂价格继续上涨,截止本周五,国内电池级碳酸锂主流报价在120000元/吨以上,个别厂家报价在150000元/吨,不少企业库存已尽。某四川代表企业表示,短期内的直接原因还是供求的暂时失衡。下游企业扩充的产能在2015年陆续放量,加之明年新能源车补贴政策的预期变化,大家都在抓紧时间投放产品、占领市场,导致对原材料的需求达到近年来的峰值,几乎是在“挤提”原料。而冬季盐湖停产、几个新增的碳酸锂项目未能按时达产,又导致短时间内并没有实质性的供应增量。由于历史上碳酸锂供应充足,甚至过剩,锂电材料行业在扩产时很少甚至从不评估碳酸锂供应的影响,短期内碳酸锂大幅扩产是否可能更不在他们的考虑范围内,导致市场需求集中释放时供给端一时吃紧。

 

 
负极材料
鑫椤讯:近期锂电负极材料市场持稳运行,产销情况尚可,价格相对稳定。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨,高端产品主流报8-10万元/吨。现国内主要负极材料生产厂商多数满负荷生产,订单情况良好。但同样一些中小企业表示尽管订单不少,但优质客户却不多,行业内的普遍半年以上甚至更长账期现象,让本就资本有限的中小企业所承担的风险较大。尽管如果,负极材料行业作为一个增长型的行业,至少比起目前一些从传统炭素行业、煤化行业等转型而来的行业比起来要好的多。这也是目前负极材料行业在不断膨胀的重要原因之一,负极材料行业与传统的炭素行业有很多相似工艺,转型企业成本相对较低,再者,目前炭素行业的传统炭素产品盈利能力之微弱让人揪心。这就促使他们需求新的发展计划。如河南中平瀚博新能源有限责任公司的4000吨负极材料项目,秦皇岛华瑞3000吨炭微球项目等,这些都可以看出行业的发展状态。据鑫椤资讯了解,山西水木新碳材科技有限公司计划投产4000吨负极材料,产品目前定位于中高端产品,以人造石墨类负极材料为主。目前项目正在土建,预计2016年6月份前后可投入生产。
 
原料市场,本周国内负极材料主要原料市场价格低位持稳。现国内大庆石化1100元/吨,抚顺二厂报1200元/吨,大港石化报1400元/吨。天然石墨市场低位持稳,现-195主流报2800-3200元/吨。球化石墨主流报14000-18000元/吨。针状焦,现过国内针状焦价格在4000-4600元/吨,进口针状焦价格650-850美元/吨。

 

 
隔膜
本周锂电隔膜市场整体运行平稳,各主营企业开工率都处于满负荷状态。沧州明珠表示,2015年预计公司隔膜的销量为3800万平方米。公司表示,目前隔膜还维持较高的毛利率主要是首先市场需求比较旺盛,其次国内隔膜产品目前还处于替代进口的一个阶段。中材科技在某平台表示,经过了过去几年的摸索尝试及经验积累,目前锂电池隔膜生产线运转良好并且能够稳定连续生产。11月份公司锂电池隔膜已基本满产,虽然总体尚处于亏损状态但是目前单月已实现盈亏平衡。
 
下游市场,本周电芯市场变化不大,接近年底,企业多以稳定供货为主,售价方面基本持平。据电芯厂透露,近期虽屡有涨价意愿,但下游接受度很差,涨价的行为很难落实,估计后期价格难有大的变化。
 
终端市场,全国乘用车市场信息联席会12月8日公布的统计数据显示,今年11月,国内新能源汽车销量同比大增2.4倍。新能源车的爆发让国内车企喜出望外却又措手不及,出现新能源汽车产能不足的现象,主要是关键零部件——动力电池供应不足。在此背景下,国内动力电池生产商纷纷开始大规模扩产。

 

 
 
电解液

本周电解液市场向好,以普通型号为主的电解液产品价格上升势头比较明显。据了解,目前电解液原材料中的主要产品六氟磷酸锂价格已到达高位,厂家对当前价格比较满意,多以稳定出货为主,未来涨势或有所收敛。对于电解液厂家来说,锂盐的上涨已经将每吨电解液的成本提升了近2万元,未来继续涨价以转移成本压力是主要工作。

 

 

 
总结
 
 
 
截至12月底,锂电池市场已经呈现了一种普涨的态势,从上游锂盐到正极材料,从电解液到电芯,涨幅不等。根据我们统计,锂盐的大涨是在9月份启动,也就是说,上游的价格涨势是经过了近3个月才传导到下游电芯的,不可谓不慢,这也与下游用户对涨价难以接受有关。另外,从锂盐厂家透露的信息来看,他们认为锂盐的上涨最终买单者是政府,因为国家对新能源车有补贴。我们认为,这种逻辑虽然说的通,但这种暴涨对于未来锂电池的发展是有害无利的,而且新能源车目前的主要瓶颈仍然是电池成本过高,随着未来几年补贴的滑坡,如果不能保证电池成本有大幅的下降,这块市场可能根本就发展不起来,就更别谈对锂盐的需求的。所以,我们认为原材料企业应该以长远的眼光对待锂电池市场,勿过于看重眼前小利。